私人银行营销专家：杜蕴姗
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?工行、农行、建行、中行、交行地市分行私行特邀私财管理主讲专家顾问老师
?招商、平安、兴业、中信、民生总行私行特邀私财管理专家顾问
?华泰证券、国泰君安、海通证券、广发证券、招商证券、中信建投证券等国内知名券商指定高净值客户营销管理专家
?平安信托、中建投信托、华宝信托、安信信托等国内知名信托公司高净值客户课程指定专家导师
?20年+金融行业从业经验，
?曾任汇丰银行及渣打银行总行级财富管理培训负责人
?累计授课超过小时，收费教练辅导超过小时，累计学员人以上。
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?香港浸会大学工商管理BBA(Hons.)inHRM
?香港公开大学个人财务策划专业（Prof.DiplomainPFP）
?香港证券专业学会HKSIPractisingCertificate(Securities)
?ACMC国际认证专业大成教练
?CFP认证国际理财规划师
?DiSC国际认证培训师
?Facet5测评认证教练
?国际认证NLP高级执行师
?英国CityGuides认证SeniorProfessionalTrainer
?中国商业联合会商业职业技能鉴定指导中心企业培训师（高级）
?中华人民共和国全国职业能力等级证书（高级培训师）
?中华人民共和国全国职业能力等级证书（高级人力资源管理师）
?中华人民共和国全国职业能力等级证书（高级理财规划师）
?上海市对外经贸进修学院客座教授
?全国职业能力测评中心（上海）资深测评导师
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杜老师从事金融行业20余年，先后服务于多家首屈一指的国际化银行，有多年国际知名金融机构管理与培训经验。曾任汇丰银行及渣打银行总行级财富管理培训负责人、领导力培训讲师暨管理辅导教练。累计授课超过小时，收费教练辅导超过小时，累计学员人以上。
杜老师曾供职于瑞士信贷银行（CreditSuisse），为高净值客户在财富管理及资产传承方面提供专业的顾问式服务。其后加入时富金融（.HK），创建证券公司旗下的独立理财师团队。之后受聘于汇丰银行（.HK）培训发展部亚太区总部，在亚太区内多个国家巡回授课。年被调派到内地建立本土的财富管理培训体系，培养本土的财富管理培训师团队。在此期间，她的学生曾获得中国理财规划师比赛冠军殊荣。年开始杜老师为渣打银行（.HK）重整财富管理人才培养体系，并专职提供高管辅导（ExecutiveCoaching）。
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?善于根据企业需求定制课程；
?通过多元化的授课形式，配合教练式提问技巧，引发学员自主思考；
?授课风趣轻松，能以中英文梳理各派理论，并以深入浅出的方式，结合实际案例讲解演绎，让学员能迅速将所学融会贯通；
?针对学员的销售技巧及管理技能的演示做出现场点评，观点犀利分寸有度，过往客户和学员反馈：杜老师的点评对其技巧的提升尤为重要。
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?第一模块行业发展及销售管理
《财富管理与私人银行业务（1.5天）》
《高净值客户财富管理要素（1.0天）》
《私行业务发展渠道（1.0天）》
《私行增值服务体系（1.0天）》
《私行队伍建设与管理办法（1.0天）》
?第二模块业务拓展及营销技能
《高净值客户拓客及营销（2.0天）》
《与高净值客户谈财富攻防策略（2.0天）》
《家庭理财规划及营销技巧（2.0天）》
《从富人思维到高净值客户营销攻略（2.0天）》
《财富管理及顾问式营销攻略（2.5天）》
《攻无不克的资产配置营销策略（1.0天）》
?第三模块客群分析及客情维护
《穿越牛熊的理财营销策略（1.0天）》
《交易攻心术–高净值客户投资心理及实战应用（1.0天）》
《高净值客户客群分析及客情维护（2.0天）》
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?人民银行：深圳分行处级干部轮训项目
?工商银行：上海私行财富顾问《顾问式营销》训练营（共两期），《领航私人银行菁英财富顾问训练营》
?农业银行：广东省《年“壹私行.粤学堂”英才培训班》
?中国银行：福州分行《理财经理综合素质培训》，广西区分行《理财经理队伍训练营》
?建设银行：总行私人银行《业务能力提升》项目（////共十一期），总行《启航项目》
?交通银行：上海分行《转型创新训练营》
?招商银行：深圳分行《金星计划之金星发展罗盘》
?兴业银行：总行私行《投顾工作坊集训班》，总行《睿蓝远航》总监培养项目，哈尔滨分行《兴飞跃》项目
?中信银行：广州分行《私人银行部投资顾问及私人客户经理营销技能培训》
?民生银行：昆明分行《飞扬计划》专项培训
?南京银行：南京分行《私钻闪耀》专题培训
?华夏银行：银川分行《零售条线“营销特攻”能力提升训练营》
?邮储银行：湖北省分行《翔鹰计划》私人银行业务与财富管理探讨
?捷信金融：全国销售管理专项培训项目
?HSBC：总行Pinnacle财富管理项目启动培训（Batch1-3）
?恒生银行：总行《全国销售管理人员定制培训项目》，总行《呼叫中心技能提升项目》《CAL销售管理能力提升培训》
?JPMorgan：总行《PersonalSkillsDevelopmentTrainingProgramme》
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?银行：央行，国有行
人民银行：
“心”管理“心”沟通-情绪与压力管理策略（处级干部轮训），情商管理及DiSC（深圳分行-新行上岗培训）
工商银行：
高客投资心理学（总行私行），高净值客户金融产品推荐及营销技巧，宏观经济解析及家庭全方位金融服务实务培训，高净值客户金融产品推荐及服务理念（北京分行），开拓潜在客户及3分钟电话营销技巧（合肥分行），高净值客户拓展及资产配置服务理念（北京私行），投资行为心理学（深圳私行），高净值客户拓客营销及配置技巧（乌鲁木齐分行），高价值存量客户精准营销与经营管理（厦门分行），高净值客户心理及行为分析（佛山分行），客情维护及产品配置（南充分行），从高净值客户思维到财富传承营销攻略（杭州分行），资管新规下客户财富管理与资产配置策略（广州分行），高客精准营销与大单成交（四川私行），高净值客户关系维护（河南分行），财富管理及顾问式营销攻略（沈阳分行），从富人思维到高净值客户营销攻略（上海私行），高净值客户投资心理及实战应用（上海私行），高净值客群财富安全需求心理与行为分析（深圳分行），资产配置和财富管理（广州西华路支行），穿越牛熊的理财销售技巧（澳门分行-粤语授课）
农业银行：
高净值客户资产配置（总行私行），私人银行增值服务体系建设与管理（总行私行），私人银行队伍建设与管理办法（总行私行），家族信托及全权委托业务知识讲解及案例分析（总行私行），私人银行业务发展的渠道建设和管理（总行私行），高净值客户金融方案，私人银行市场趋势及业务经营（海南分行），资产配置4大元素（海南分行），高端客户的深度维护与挽留（内蒙古私行），顾问式营销与资产配置，经济金融发展趋势与个人财富管理（贵州省分行-客户沙龙），3分钟电话营销技巧提升（吴中分行），高净值客户营销技能训练营（天津分行），银行高端客户活动策划（宁波分行江北支行），交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（中山分行），高净值客户投资心理及实战应用（潍坊私行），理财经理的必备技能+资产配置营销实战体系（湖南省分行），基于富人心理学的私行营销四部曲（广东省分行）
中国银行：
资产配置与价值营销（上海私行），资产配置（广州私行），基于高端客户资源配置的案例分析（深圳私行），私人银行市场趋势及高端客户价值营销（江西省分行财私部），客户经理营销提升班（重庆分行），国内外私人银行业务发展情况及趋势分析（湖南省私行），智夺大客户-资产配置及家庭财务传承（苏州分行财私部），高净值客户资产配置+投资者行为心理学（江苏省分行财私部），与高净值客户谈财富攻防策略（山东分行），高净值客户的维护与拓展（东莞分行），智夺大客户-高净值客户资产配置及营销攻略（深圳分行），高净值客户心理及行为分析（湖北分行），私银客户精细化维护和防流失策略（福州分行），财富、私行服务与营销（广西壮族自治区分行），企业家客户的开发与经营（威海分行）
建设银行：
建行总行私人银行业务能力提升（////共十一期）（总行私行），启航第三阶段超级销售力（总行），私人银行客户经理投资心理学，私人银行客户经理销售培训，私人银行业务经营发展与全球财富管理实战（湖南省私行），高净值客户分析与资产配置管理（湖南省私行/浙江省私行），顾问式理财营销及资产配置（安徽省私行），高净值客户KYC能力提升（上海私行），客户关系维护及资产配置（深圳分行），智夺大客户-资产配置及价值营销（深圳分行），投资行为心理学（潍坊分行），交易攻心术（内蒙古私行），高净值客户财富管理要素（福州私行），高端客户价值营销（云南私行），私行客户经营管理（深圳私行），高净值客户的KYC及资产配置策略（河南分行），高净值客户经营-拓客、营客与关系维护（浙江分行），高净值客户营销攻略（上海分行），客户生态圈拓展与圈子经营（上海分行），高净值客户的维护与拓展（张家界分行），从富人思维到高净值客户营销攻略（河南分行），从富人思维到高净值客户营销攻略（深圳分行），投资心理学+顾问式营销（上海分行），交易攻心术-高净值客户心理及行为分析（浙江省分行），穿越牛熊的理财销售技巧（吉林分行）
交通银行：
经济金融发展趋势与个人财富管理（珠海分行），高净值客户资产配置策略及价值营销（合肥私行），高端客户营销技巧与关系管理（广东省分行），跨部门沟通的艺术和个人影响力提升（上海分行），干系人管理及沟通艺术和个人影响力提升（上海分行）
?银行：股份制，邮政邮储
招商银行：
金星计划之金星发展罗盘（总行），新员工辅导技巧，信任基础与高净值客群的市场拓展营销（西安分行），价值营销-建立信任关系提升专业价值（长沙分行），高净值客户客群分析及客情维护（广州分行），财富管理与全球资产配置（广州分行），kyc客情维护与客户心理分析（烟台分行）
平安银行：
高净值客户投资心理及实战应用（总行），交易攻心术-销售心理及实战应用（总行顶级私行），顾问式营销（厦门分行），与高净值客户谈财富攻防策略（上海私行），从富人思维到高净值客户营销攻略（杭州分行），与高净值客户谈财富攻防策略（广州分行），从富人思维到财私客群KYC攻略（惠州分行）
光大银行：
公私联动机会发掘与交叉营销，宏观经济市场解析及家庭金融需求规划沙龙（客户沙龙），应对全球化财富管理与资产配置（合肥分行），交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（海口私行），财富保障传承规划建议与实施（天津私行），交易攻心术-高净值客户心理及行为分析（北京分行），高净值客户的开发与拓展（北京分行），与高净值客户谈财富攻防策略（北京分行），投资心理及沟通模式的实战应用（北京分行）
兴业银行：
高客营销由心而起（总行），个人及家庭金融需求规划（总行），高净值客户客户需求梳理与资产配置策略（合肥分行），营销技巧（上海分行），交易攻心术（成都分行），从富人思维到高净值客户营销攻略（厦门分行），高净值客户KYC能力提升（郑州分行），资产配置与产品销售（哈尔滨分行）
中信银行：
高净值客户行为及心理分析（总行私行），高净值客户营销和维护（北京分行），高净值客户金融产品推荐及服务理念（广州分行），综合理财方案与营销技巧（苏州分行），资产配置（苏州分行），高净值客户客群分析及客情维护（济南私行），财富管理及顾问式营销攻略（广州分行），私人银行高净值客户经营实战（广州私行）
民生银行：
DISC之客户性格分析（西安分行），高净值客户的资产配置（北京分行），高净值客户投资心态及资产配置（西安分行），客户经营与维护+高净值客户客户经营管理（深圳分行），攻无不克的资产配置销售策略（昆明分行）
广发银行：
智夺大客户-高净值客户资产配置及营销技巧（佛山私行），与高净值客户谈财富攻防策略（石家庄私行）
浦发银行：
交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（上海私行），攻无不克的资产配置销售策略（长春分行）
包商银行：
高净值客户金融产品推荐及营销技巧（总行）
盛京银行：
存量客户经营与防流失（沈阳分行）
邮储邮政：
攻无不克的资产配置（总行项目
石家庄），综合理财规划与营销技巧（天水邮政），交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（江苏省邮政）邮储银行：
私人银行业务与财富管理探讨（湖北省分行），客户资产配置销售策略（北戴河），与高净值客户谈财富攻防策略（苏州），高客家族传承及营销心理实战应用（广州），高净值客户需求分析与资产配置（珠海）
?银行：城商行，农商行
宁波银行：
私行客户营销实务（总行），私人银行高净值客户经营实战（总行）
东莞银行：
私人银行与财富管理（总行）
浙商银行：
交易攻心术（总行）
长沙银行：
交易攻心术及高客KYC（总行）
苏州银行：
招聘技巧及企业文化建设（总行）
富滇银行：
价值营销技巧（总行）
江苏银行：
智夺大客户-高净值客户资产配置及营销技巧（总行），高净值客户经营技巧（总行）
徽商银行：
财富管理概述与资产配置策略（总行），银行投顾工作法（总行），理财经理培训（总行）
齐商银行：
新形势下的资产配置及理财案例实战演练（总行）
江南银行：
交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（常州分行）
华夏银行：
顾问式营销-客群分析及客情维护（苏州分行），财私客户深度经营与开拓（银川分行）
南京银行：
存量客户经营与防流失（南京分行）
上海农商：
金融理财顾问式营销（嘉定支行），高净值客户资产配置策略及营销技巧（浦东分行），中高端客户分析与资产配置管理（总行），智夺私行客户-高净值客户客情维护及资产配置（总行）
北京农商：
高净值客户投资心态及资产配置（总行）
南海农商：
智夺大客户-投资者行为金融学（南京）
余姚农商：
高净值客户拓客及营销
巴中农商：
经济金融发展趋势与个人财富管理（总行-客户沙龙）
农村信用合作社：
高端客户心理分析（山西）
?银行：外资行
摩根大通：
个人及专业能力提升专题系列培训（公众简报，向上汇报，故事引导，影响力沟通，涉众管理，谈判技巧，冲突管理，变革管理，压力管理，情商管理，英语写作，英语邮件等等）（//）
恒生银行：
开拓潜在客户及3分钟电话营销技巧，一线业务推动及销售管理能力提升等，电话服务营销技巧提升训练，全国销售管理人员定制培训，管理狼兔说，超级销售力，理财攻略，CAL销售管理能力提升培训，资产配置及价值营销，新晋管理者的必备技能EffctiveLeadership（咨询项目）
渣打银行：
一线业务人员财富管理课程体系，领导力必修课（储备干部，一线经理），卓越经理人培养课程（一线经理，部门经理），教练式管理（一线经理，部门经理），精英育成项目（精英人才），变革管理中国区负责人，沟通技巧，演讲技巧等等
汇丰银行：
一线业务人员21天入职培训，综合业务及财富管理能力提升培训，亚太区财富管理能力提升班，资产配置及行为金融学，转型期领导力育成系列（储备干部，一线经理，部门经理），各级管理人员领导力提升系列（储备干部，一线经理，部门经理），变革管理；矩阵管理；时间及精力管理，个人职业生涯发展讲座暨辅导，项目管理，知人知心的沟通艺术，演讲技巧，商务礼仪修炼，团队建设定制培训项目（如财务部BeaThoughtfulLeader）等等，Pinnacle财富管理项目启动培训（Batch1-3），从富人思维到高净值客户营销攻略（北京/上海），如何激励员工的工作积极性（全国），员工业绩辅导技巧及演练（全国）
东亚银行：
投资心理学（总行私行）
瑞士信贷银行（CreditSuisse）
理财顾问营销必修课，演练点评，沟通风格工作坊，商务礼仪
阿联酋阿布扎比第一银行（FAB）
Backtothe1stGear–ChinaOfficeManagementOffsite（总行-咨询项目）
?其他金融服务机构：（券商，信托，保险，第三方财富管理，及其他金融机构）
华泰证券：
智夺大客户-金融产品的营销技巧（天津/上海/香港/常州/苏州/西安/杭州/镇江），高净值客户资产配置与营销技巧（重庆/深圳）
海通证券：
交易攻心术（成都/兰州/长沙/昆明），高净值客户拓客及营销（武汉），高净值客户开拓与营销（长沙）
海通期货：
财富管理及顾问式营销攻略（上海）
国泰君安：
智夺大客户-投资顾问资产配置及营销专业能力提升（河北省轮训），智夺大客户-高净值客户投资心理与拓客技巧（上海）
广发证券：
高净值客户资产配置及营销技巧（厦门/广州）
招商证券：
高净值客户资产配置及拓客维护技巧（深圳）
安信证券：
高净值客户投资心理及拓客营销（深圳/嘉兴）
国信证券：
资产配置理论、操作流程与案例分析（深圳）
恒泰证券：
智夺大客户-高净值客户拓客及营销技巧（呼和浩特）
上海证券：
高净值客户行为分析与拓客技巧（上海）
国海证券：
高净值客户客情维护与投资心态（桂林）
国金证券：
私募高客营销实战技巧（成都）
中信建投证券：
高净值客户拓展及经营维护（北京京西分公司/湖北分公司）
平安信托：
高净值客户金融产品推荐及服务理念（北京）
华宝信托：
顾问式营销及资产配置，价值营销攻略（上海）
安信信托：
高净值客户营销技巧（上海）
中建投信托：
高净值客户KYC攻略（南京）
中诚信托：
信托产品营销技巧（北京）
四川信托：
高净值客户投资心理及财富传承（重庆）
云南信托：
高净值客户拓客及营销（上海）
爱建信托：
高净值客群投资需求，行为分析及营销技巧（直播）
友邦AIA：
理财顾问价值营销（上海分公司银保），高净值客户资产配置及风险管理（上海代理人业务），从富人思维到高净值客户营销攻略（全国优秀代理人）
保诚：
交易攻心术-高净值客户投资心理及实战应用（香港）
平安人寿：
高客营销与客情维护（浙江分公司）
华夏人寿：
从富人思维到高净值客户营销攻略（北京）
工银安盛：
与高净值客户谈财富攻防策略（上海）
交银康联：
高端客户营销技巧与关系管理（广东）
建信人寿：
财富管理及资产配置方案（上海）
大家人寿：
智夺大客户-高净值客户资产配置技巧（直播），从富人思维到顾问式营销攻略（全国精英）
国华人寿：
与高净值客户谈财富攻防策略（成都）
BUPA：
高净值客户的下一个刚需–高端医疗（上海/北京）
同方全球：
中高端客户开拓及销售之道（全国精英）
意才基金：
高净值客户维护技巧（全国）
捷信金融：
销售管理专项培训课程（总部），沟通技巧及情商管理+TTT（总部）
诺亚财富：
从富人思维谈高净值客户攻心术（武汉），与高净值客户谈财富攻防策略（上海），中国私人财富市场及客群形态（上海）
钜派投资：
高净值客户投资心理及财富传承（北京），高净值客户需求分析与配置技巧（厦门）
恒昌财富：
价值营销（北京），高净值客户投资心理与营销技巧（东营）
明暄股权投资：
高净值客户家庭财务分析（直播）
华港
客户沟通谈判心理及实战应用（直播）
?大专院校及其他机构
国家会计学院：
高端客户心理分析，高净值客群服务营销专题（论坛演讲）
浙江大学EDP：
高净值客户金融方案
复旦大学商学院：
JuniorAchievement–演讲技巧培训
交通大学海外进修学院：
与高净值客户谈财富攻防策略，财富管理及资产配置方案
上海财经大学《财富管理国际资格认证项目-精英理财顾问业务提升培训》：
高净值客户投资心理及实战应用（北京/哈尔滨）
武汉大学：
高端客户营销技巧与关系管理
浙江财经大学：
私人银行业务发展趋势与财富管理及资产配置方案
华中科技大学经济学院：
私人银行业务与财富管理探讨
中山大学：
应对全球化财富管理与资产配置，财富管理与全球资产配置
北京清控道口财富：
高净值客户投资心态及资产配置（北京），高净值客户投资心理及实战应用（北京）
清华控股紫荆教育：
高净值客户金融资产配置及风险管理（北京）
特许财富管理师CWM?：
富人心理学与高净值客户关系管理（青岛/郑州）
新东方英语：
“煮熟的青蛙“个人职业生涯规划辅导
苏州农学院，TOEIT：
“杜拉拉想当年“成就你的职场未来
沃尔沃集团VOLVO：
EmotionalIntelligence
福特汽车FORD：
教练技术
上海中智关爱通：
交易攻心术-销售心理及实战应用
公开课：
金融行为心理学（直播），买保险避不开的那些坑（四明山），大单销售非常道之—企业家客户的开发与经营（直播），理财小白的第一课（直播），保单规划的正确打开方式（直播）