引言
“第十二届全国银行绩效管理论坛”在厦门圆满闭幕，贝塔数据作为特邀企业参与大会，围绕“数字化过程管理对开门红营销业绩的赋能”发表了精彩演讲，并参与了“银行组织发展与数字化营销专场”分论坛。
11月12日上午，贝塔数据数字化营销事业部总裁李正光先生，在“第十二届全国银行绩效管理论坛-银行组织发展与数字化营销专场”，对与会的银行工作人员进行了数字化开门红营销技能及任务管理具体工作培训，并在现场演示了数字化工具对比传统开门红营销所带来的效率提升及可视化的过程管理。
李正光先生表示，在现阶段的疫情环境下，各商业银行，尤其是中小银行面临着财富管理行业的新机遇、客户留存的流量挑战，同时还要追赶头部大行的业务发展，每年的开门红任务如期而至，中小商业银行已经到了亟需升级经营方式的转型阶段。
对于银行的管理层，在开门红营销阶段，客户经营方式的升级可以从以下几个关键动作，自上而下的推动：
1、增加价值传递。通过配置营销时间及搭建营销场景，辅助使用BETA内容工厂的早晨要闻、理财笔记、24H热点资讯、事件营销功能、短视频工具、金融游戏等，每日投教用户，增加客户参与度。
2、增加对客户的了解。资讯内容触达客户后，通过BETA大数据分析客户兴趣偏好，包括访问内容、浏览时长等，形成可视化图表，帮助客户经理精准了解客户需求。辅以BETA的AI智能识别销售机会，提醒客户经理需要营销的客户，并准备好相应物料和话术，将原来需要理财经理花费大量时间整理的营销内容，提升为智能生成，大大提升开门红营销效率。
3、增加队伍能力。BETA的从业考试题库，辅助银行对业务人员开展业务基础知识学习及考试；借用BETA的比赛工具，行内可推行资产配置大赛，提升基金实操能力、财富团队综合实力提升；培训侧，可采用AI通关工具，减轻总分行培训考试压力，通过AI了解提升一线业务水平。
4、增加私域运营能力。对行内存量客户做好分层，结合社交工具，以“中央厨房”的管理理念，通过BETA的策略中台，统筹管理、智能配置合适的内容、场景、工具、活动同时，线上+线下融合，强化企业