本期导读
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企业名称：方正证券股份有限公司
项目名称：“金牛投顾”资产配置能力提升训练营
培养对象：方正证券投资顾问
获得奖项：成效突出奖、最佳人气奖、全国Top10
项目背景
?国内券商零售转型滞后于市场趋势和客户需求
行业集中度一再攀升，经纪业务规模增量放缓，券商分化不断加剧，转型已是迫在眉睫。
?券商零售业务转型乏力，急切寻找新出路——投资顾问服务
传统的零售业务面临“激烈的市场竞争、单一的业务模式、相较落后体制机制”不少券商跳出传统经纪业务的框架，实现由“通道”向“服务”的转型，而投资顾问业务正是转型的突破口。
?投顾行业问题显著，投顾人才缺口急需填补
“短期掘金不易，人才缺口巨大，服务收费前景广阔却缥缈”，方正证券投顾队伍同样也面临着这个主要问题，为加速零售业务转型，方正证券近年来不断扩大投顾队伍人员输入，入职人员能力水平良莠不齐，需设计一套系统专业的投顾培养体系。
?基金投顾的推出加剧了市场变化，对投顾队伍能力培养提出更高要求
基金投顾从传统的“卖方代理“模式转向“买方代理”模式，强调为客户提供量身定制的理财规划和全天候的资产配置服务，对投资顾问专业性提出更高的要求。所以，方正证券投顾培养势必要体系化、专业化、创新化。
项目亮点
?项目设计阶段
》对标公司战略目标，厘清培养体系搭建逻辑
将公司七大核心业务能力拆解到三大类课程大纲之中，使之涵盖和涉及投资顾问职业发展的每一层次与方向。
》多维度调研访谈，精准把握培训目标
深入了解投顾队伍的切实需求，剖析其所面临的主要问题和未来成长方向。
以从业年限角度调研数据为例
》打造体系化课程方案，有针对性地配置课程资源
基于行业最新市场信息，以及与公司领导、业务部门负责人的目标岗位剖析，将投资顾问未来的发展方向分为了两类:证券投顾和基金投顾。投资顾问岗位任职能力分为“专业技能”“营销技能”“职业素养”三类，同时根据每一类能力水平的高低程度做出不同水平的要求，将投资顾问分为“初级、高级、资深”三个等级，进而搭建出方正证券投资顾问岗位任职能力模型，并对应匹配了差异化课程资源。
》应需而动，配合内外部环境因素，灵活匹配培训方式
充分考量内外部环境因素影响及学员自身展业时间需要，采取线上线下相结合形式开展。
?项目实施阶段
》邀请大咖讲师担纲专业化课程，助力提升学员专业水平
培训涵盖了宏观经济分析、行业及策略研究框架、金融产品介绍、线上投顾业务运营实操、选择基金评价、“高抛低吸”选时策略、用五维数据向机构投资者看齐等课程。
》分组课题研讨展示，使理论与实践有效嫁接
为使培训效果得到更加直观的转化和收效，各组学员于培训开始前选择了研讨课题，由导师指导开展组内研讨，并于结训日分组进行研讨成果展示。
》线上运营强化场景化设计，营造竞技感学习氛围
线上十日训练营基于线上学习氛围打造，釆用场景化设计互动，精益化运营管理。
》釆用导师制培训模式，増强学员黏性，提升学习成效
项目还增加采用导师制培养模式，由公司资深投顾作为导师，深入小组，负责引导学员的日常学习，解答学员包括但不限于课程内容的所有展示问题。
》线下培训