作者/汤哥品途解读：不管如何竞争，在面向近亿人才的少儿英语需求，是值得越来越多的少儿从业者来掘金，也需要有更多的创新企业为少儿教育带来一些创新的思路和方法。年06月26日，少儿英语领头企业VIPKID获5亿美元D+轮融资，线上教育和资本市场一片欢腾。本轮投资由全球知名投资管理机构Coatue、腾讯公司、红杉资本中国基金、云峰基金携手领投，这也是迄今为止全球在线教育领域获得的最大一笔融资。完成这笔融资后，VIPKID将成为国内第一家估值超过亿人民币的教育类创业企业。到目前为止，VIPKID累计融资额超50亿元人民币。据公开数据显示，VIPKID已获7轮融资。K12领域的少儿英语一边是资本狂欢，一边是少儿英语市场的泡沫后进入红海后，未来如何发展的种种疑问：亿估值的VIPKID真的值这么多钱吗？少儿英语到底有多大的市场？未来的少儿英语市场机会在哪里？少儿英语从业者有哪些不得不注意的坑？明星VIPKID的真的值亿吗？按照目前二级市场的PE估值方式，VIPKID年营收70亿，如果估值为亿的话，PE值为3。跟据估值模型，我们选择了目前二级市场比较主流的几家与VIPKID有业务关联的公司进行估值对照，具体如下：如果按照PE值来评判，VIPKID的估值属于正常水平，那关于VIPKID的真实疑问在哪里呢？据艾瑞发布的《年中国在线少儿英语行业研究报告》显示，年在线少儿英语的市场规模接近20亿，用户规模突破万。数据分析的一个20亿的市场，VIPKID是如何通过一年的时间在做出50亿营收的？我们跟业内资深人士了解到一个在线教育的运营数据公式：营收=客单价*获客名单*转化率以VIPKID的70亿元营收为例，我们得出了如下的数据：50亿营收=00元*人*10%如果按照用户规模教育行业10%的销售转化来计算，需要的销售电话量在万个，单个电话的获取成本在元的话，需要的营销费用在8.75亿。而与之对应的是，按照一个销售外呼每日25个客户名单计算，单月需要外呼的电话量是30万个，每天就需要外呼1万个电话，这样需要名销售夜以继日的拨打电话进行销售，在与实际的销售服务与销售盈余配套，预计销售人数在1-0人之间，日成交额在万左右。去年双十一，国内在线新兴教育平台VIPKID公开宣布截至11月11日23时59分，公司销售额单日突破1.62亿元，再次刷新在线教育行业新记录。不过，有分析人士指出，以VIPKID公布的双十一单日营收1.62亿人民币为例，以平均客单价1.5万来计算，VIPKID当日成单单。而VIPKID目前的员工规模为0人左右，如果其中一半都为电话销售的话，平均每个电话销售的单日成单量为10.08个，人均销售额高达16万元。“明显违背常识，”上述人士表示。万少儿英语用户与35万付费用户的数据差异核心是市场空间的一次争议，而正是分析师对少儿英语的市场的误判成就了VIPKID吗？我们不得而知。俞敏洪公开采访时说到：“VIPKID是因为发现了家长的新的需求。我们以前就认为这种需求是存在的，但没想到这么旺盛！中国的家长对于外教教英语这件事很感兴趣，可能与中国家长的攀比心理有关，于是需求得到了迅速的膨胀。”财报显示，财年，新东方K12业务取得44.2%的收入增长，共占财年总收入的55%，新东方在线营收约万美元；学而思培优业务占当季营收的比例在75%-76%之间，学而思网校财年总营收约.16万美元。一个K12细分品类的儿童英语，做出了超过两个上市公司在线教育业务总和的8倍，被资本重投看来并不意外。在年VIPKID对外爆料一个用户数据表示，VIP用户的家庭月收入在15K以上为90%。而据公开数据显示，年全国年收入40万的家庭过千万，估计在万人左右。如果仅仅以VIPKID所有销售线索都属于新增来做计算，中国差不多有六分之一的家庭已经了解了VIPKID这个品牌。看起来要在万人里面获取25万新客户，一家超过人的公司是可能的，但是未来呢？据易观发布的《中国互联网少儿英语教育市场分析》数据显示，年中国互联网教育市场教育规模将达到亿元，少儿教育市场占总交易规模的10%左右，达.8亿。如果按照VIPKID对外报道的50亿元年营收合计，占有少儿教育市场的1/7。在北京钟楼旁，豆腐池胡同23号VIPKID总部，有记者问米雯娟：「公司发展的四年中，你觉得最关键的决策点有哪些？」她略微思考了一下，用一以贯之的连珠炮般地语速总结了三点：打磨产品，口碑获客，国际化。VIPKID通过线上教育了少儿英语的用户需求后，各大线下教育集团和线上教育平台也都相继介入：7月9日，K12在线学习平台作业帮在北京举办发布会，正式发布面向6-12岁儿童在线英语教育高端品牌“浣熊英语”。7月5日,少儿英语教育品牌魔力耳朵于近日获得1.2亿元A轮融资,由高瓴资本领投,真格基金跟投。6月22日,智课教育董事长兼CEO韦晓亮发布少儿英语品牌USKid,并一再强调外教老师均为“美国现役小学老师”。6月20日，在线少儿英语小班课品牌兰迪少儿英语完成C轮5.2亿人民币融资。6月11日，「皮皮鱼少儿英语」宣布完成万元Pre-A轮融资。5月25日，好未来旗下品牌学而思宣布即将推出在线英语1v1产品VIPX；头号流量玩家今日头条开始布局教育产业，上线在线少儿英语品牌“gogokid”。新东方酷学多纳、有教未来、久趣等少儿英语项目也长期存在，未来的VIPKID势必面临除了目前账户躺着很多现金外的诸多问题。未来，少儿英语的方向在哪里？少儿英语未来模式大猜想？目前市场主流的少儿英语形态，包括如下：一对一、一对三和一对四，其中一对一和一对四是目前市场产品的主流，一对一可以帮助企业极大的获取客户，而一对四看起来是在营收和教学形态上找到了一个平衡的方式。魔力耳朵的创始人兼CEO金磊公开表示，“现在的一对一在线外教基本上是一个规模不经济的生意，专业外教的师资成本高，生均分摊的运营、管理成本也很高；提高平台的利润率，只能用提高学生的客单价或降低教师成本两种方法，前者增加了学生的负担，后者降低了课程的质量。”教育是一个很简单的行业，也是一个很复杂的行业。简单的是，它能通过学员数据还原一起企业每个环节可能会存在的问题。复杂的是，每个环节都势必需要非常紧密的配合才能达成企业的高效运转。特别是在线教育，基本可能囊括为流量-销售-产品体验-销售-付费-服务-转介绍-复购8个重要的阶段。而在教育行业的比较诟病的？流量贵、销售不稳定、服务不稳定等问题，都试图通过在线教育来解决，但是在线教育依然面临的问题还是：规模不经济，经济不规模的暗区。据品途记者最新调查看，VIPKID应该正在基于资本的力量一步一步的布局少儿英语的全业态，例如：在线一对一、在线一对四、上门外教一对一服务等，疑似正在打造线上与线下立体化的商业业态。就在近日，出国留学机构智课教育发布了少儿英语品牌USKid，专门针对中国3-12岁儿童学习习惯，用时3年研发而成，采用智能教学系统支持下的线上外教直播+线下中教引导的中美双师模式，六人小班教学。在线上渗透时间缓慢，线下基于地域优势可建立区域覆盖双驱的情况下，在线少儿英语进入线下势必在未来会成为一个趋势。要在未来成为市场的佼佼者，是否必须走线下这条路？成为了一个比较大的疑问。但目前融资规模已经接近于市场规模的少儿英语，未来会有地面的一战吗？我们拭目以待。少儿英语的坑在哪里？在在线教育还没有真正起来之前，一个拥有专业师资的少儿英语机构可谓是相当的抢手。当然，少儿英语在早期也面临一波关闭潮。据媒体报道，年10月至年8月，陆续有10余家线下少儿英语机构倒闭，主要原因是：过去两年，少儿英语概念过热，家长偏于理性消费，资本市场变冷，装修和人力成本偏高等。如今的在线少儿英语有点像年前后的状态，有一种看似很热，但是其实依然问题很多。新东方在线资深从业者潘欣说：“回首当年的K12面授一对一的辅导机构，也曾经有过一年十倍速的增长，但现在又如何呢？在线少儿英语市场过热了。”最让人意外的是，有资深教育从业者认为：“一对一是否是真正符合少儿学习英语的正确姿势呢？目前还没有很好的定论。在教育心理学里面，幼儿最好的学习状态还是在空间同伴，这样利于孩子真人的沟通能力培养和学习习惯的养成。”在家长一边
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